中信证券：隆基股份公司2020业绩贴近预告上限，21Q1盈利超预期，硅片电池组件一体化龙头优势持续巩固；调整公司2021-23年EPS预测至3.23/4.00/4.84元，给予目标价113.00元。
隆基股份公司2020年实现硅片出货量58.15GW，其中外销31.84GW(+25.7%YoY)，自用26.31GW，自用占比有所增加，且大尺寸和N型产品品控能力持续优化，182mm大硅片出货量稳步提升。公司2020年硅片业务收入增至155.13亿元(+12.6%YoY)，毛利率保持约30.4%(-1.4pcts YoY)的较高水平(小幅下降也与运费计入营业成本有关)，其中拉晶/切片环节非硅成本分别下降10.0%/10.8%。公司规划2021年硅片产能将达105GW，我们预计其出货量或达90GW左右，同时得益于卓越的成本和质量控制能力，盈利能力有望保持相对稳定，龙头地位将持续巩固。
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